Ngân hàng đua bán chéo bảo hiểm

Thứ tư, 02/02/2022 08:51

Nhiều hợp đồng bancassurance được ký trong năm 2021 mang đến cho các nhà băng hàng nghìn tỷ đồng phí thu trước trong bối cảnh dịch bệnh.

Từ cuối năm ngoái, Manulife trở thành nhà phân phối độc quyền bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng của VietinBank trong 16 năm. Đây trở thành thương vụ chốt sổ cho một năm sôi động của thị trường bancassurance. Trước đó, nhiều nhà băng như Sacombank, MSB, VPBank, VietBank... cũng nhảy vào mảng bán các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng.

Các hợp đồng bancassurance liên tiếp được ký giúp nhiều ngân hàng chuẩn bị ghi nhận mức thu nhập phí khủng. Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự báo, VietinBank có khả năng ghi nhận khoản phí trả trước lớn, giúp lợi nhuận tăng lên đến khoảng một tỷ USD.

Còn chứng khoán SSI tính toán, mức phí trả trước mà ngân hàng này nhận được từ thỏa thuận bancassurance độc quyền với Manulife vào khoảng 350 triệu USD. Theo đó, trong 5 năm tới, thu nhập từ kênh bán chéo bảo hiểm của VietinBank sẽ tăng 30-50% so với cùng kỳ.

Mức đóng góp của kênh bancassurance rất lớn khi so với tổng thu nhập của nhà băng này. Năm 2020, tổng thu nhập của Vietinbank đạt 45.280 tỷ đồng, trong khi 9 tháng năm ngoái đạt hơn 39.260 tỷ đồng.

Tương tự, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) ước tính hợp đồng với Prudential có thể đem về cho MSB khoản phí trả trước lên đến 3.500 tỷ đồng. Mức này bằng khoảng 45% tổng thu nhập của ngân hàng trong 9 tháng đầu năm 2021.

Trong khi đó, theo Yuanta Việt Nam, VPBank có thể thu 8.000 tỷ đồng phí trả trước từ bancassurance, con số này với Techcombank là khoảng 1.500 tỷ đồng. Hoạt động bán chéo bảo hiểm sẽ đóng góp khoản lớn trong thu nhập của hai nhà băng này. 9 tháng năm ngoái, hai ngân hàng này ghi nhận tổng thu nhập lần lượt hơn 33.230 tỷ đồng và 26.900 tỷ đồng

tỷ đồngƯớc tính phí trả trước của một số thương vụ bancassurance(HDBank và VPBank chưa xác định rõ đối tác) - nguồn: Yuanta Việt NamVietcombank - FWDTechcombank - ManulifeACB - SunlifeVietinbank - ManulifeHDBankVPBank01k2k3k4k5k6k7k8k9k10kVnExpress

Thực tế năm qua, thu nhập phí, trong đó có bancassurance trở thành điểm sáng của nhiều ngân hàng. VCBS thống kê doanh số bán bảo hiểm của 14 ngân hàng tham gia cho thấy, hơn 10.200 tỷ đồng đã chảy qua kênh bancassurance trong 10 tháng năm ngoái.

Trong đó, VIB dẫn đầu thị trường với doanh số khoảng 1.285 tỷ đồng. Năm 2021, ngân hàng này ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt gần 15.000 tỷ đồng. Thu nhập từ phí do các sản phẩm dịch vụ như bancassurance và thẻ, đóng góp gần 20%. Theo tính toán của Chứng khoán SSI, bán lẻ bảo hiểm thường chiếm 20% lợi nhuận trước thuế của VIB.

Năm ngoái, MSB cũng ghi nhận nguồn thu ngoài lãi tăng trưởng 92% so với năm 2020. Một trong những khoản đóng góp nhiều nhất là doanh thu hoạt động dịch vụ. Còn với HDBank, mảng bancassurance đã đưa ngân hàng này vươn lên vị trí thứ 6-7 về thị phần phí bảo hiểm quy năm (APE), theo Chứng khoán SSI.

Các ngân hàng đẩy mạnh hoạt động bán chéo bảo hiểm, theo VCBS, do nhiều đơn vị ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng của thu nhập phí bảo hiểm thuần.

Trong khi đó, chia sẻ với VnExpress, ông Trần Công Quỳnh Lân - Phó tổng giám đốc Vietinbank cho biết, các ngân hàng tích cực tham gia bán chéo bảo hiểm còn do sức cầu lớn khi người dân ngày càng quan tâm đến đời sống sức khỏe. Ông cho rằng: "Dịch bệnh khiến cuộc sống bấp bênh, ta không thể thay đổi cuộc sống, nhưng ít nhất có thể bảo vệ cuộc sống bằng bảo hiểm".

Theo đại diện Vietinbank, tín dụng sẽ tăng trưởng tốt trong thời gian tới nhờ các động thái hỗ trợ vĩ mô và sự phân bổ nguồn vốn vào các ngành nghề hợp lý. Vì thế, ông Lân không xem bán chéo bảo hiểm là phương hướng mới cho ngân hàng để bù đắp vào mảng tín dụng. Nhà băng này xác định cần hài hòa, đa dạng hóa các sản phẩm cung cấp cho khách hàng và bancassurance sẽ trở thành sản phẩm có thể bổ trợ cho hệ sinh thái bên cạnh tín dụng, đầu tư...

Ngân hàng đua bán chéo bảo hiểm - Ảnh 1.

Huỳnh Nhi (24 tuổi) đang tham khảo tài liệu giới thiệu để chọn mua một sản phẩm bảo hiểm. Ảnh: Tất Đạt

Theo dự báo của Chứng khoán SSI, thị trường bancassurance sẽ tiếp tục tăng mạnh và trở thành yếu tố hỗ trợ cho tăng trưởng thu nhập của các ngân hàng trong năm 2022. Thị trường vẫn sôi động sau những thương vụ đã ký kết, cùng với kỳ vọng Techcombank và VPBank tiếp tục đàm phán lại với Manulife và AIA, HDBank và LienVietPostBank có thể ký hợp đồng bancassurance độc quyền mới.


Về triển vọng thị trường, ông Gaurav Sharma - Tổng giám đốc BIDV MetLife dự đoán rất tích cực khi Việt Nam vẫn là thị trường không dễ thâm nhập và tỷ lệ những người được bảo hiểm vẫn chưa cao, chỉ khoảng 11%. Nhờ tác động của đại dịch, thị trường tiếp tục có đà tốt để tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay.

Theo ông, một số hợp đồng bancassurance được ký kết gần đây giúp các công ty bảo hiểm có thể tiếp cận nhóm khách hàng tiềm năng lớn hơn. Trong bối cảnh bình thường mới, các hoạt động tương tác với khách hàng có thể phục hồi về mức trước Covid-19, thúc đẩy hoạt động bán hàng mạnh mẽ.

"Các cơ quan chức năng cũng đang đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến về vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của bảo hiểm cũng như pháp luật về kinh doanh bảo hiểm để đến năm 2025, Việt Nam đạt mục tiêu 15% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ", ông Sharma nói thêm.

Theo Tất Đạt (vnexpress.net)

Nhiều cơ hội gọi vốn cho start-up công nghệ từ Phần Lan

Nhiều cơ hội gọi vốn cho start-up công nghệ từ Phần Lan

Tài chính 18:01

Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của các start-up Việt Nam thông qua ứng dụng và học hỏi kinh nghiệm từ chuyên môn công nghệ số hàng đầu của Phần Lan.

PGBank ưu đãi lớn về phí chuyển và tỉ giá mua ngoại tệ

PGBank ưu đãi lớn về phí chuyển và tỉ giá mua ngoại tệ

Tài chính 17:59

PGBank triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng cá nhân khi thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ và chuyển tiền quốc tế.

PGBank ra mắt sản phẩm tín dụng xanh PG Green

PGBank ra mắt sản phẩm tín dụng xanh PG Green

Tài chính 11:05

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa chính thức triển khai sản phẩm tín dụng xanh PG Green dành cho khách hàng doanh nghiệp từ tháng 6-2025.

An Zen Residences: Dự án "vừa túi tiền" EHome đầu tiên  ở miền Bắc

An Zen Residences: Dự án "vừa túi tiền" EHome đầu tiên ở miền Bắc

Dự án 11:04

Ngày 5-7, Nam Long ADC – thành viên của Tập đoàn Nam Long, chính thức ra mắt dự án bất động sản An Zen Residences tại Hải Phòng.

POVA 7: Tối ưu hiệu suất và trải nghiệm AI Gaming

POVA 7: Tối ưu hiệu suất và trải nghiệm AI Gaming

Số hóa 17:22

Ngày 7-7, Tecno Việt Nam ra mắt điện thoại thông minh POVA 7, tái định nghĩa lại thiết kế mang tính biểu tượng của những dòng POVA tiền nhiệm.

The Solia dự án chuẩn pháp lý được người mua mong đợi

The Solia dự án chuẩn pháp lý được người mua mong đợi

Dự án 21:58

The Solia không chỉ là cơ hội cho nhà đầu tư mà còn là lời khẳng định cho một chuẩn mực sống mới tại cửa ngõ Tây Nam TP HCM.

The Legend Danang – tuyệt tác sống mới kề bên cầu rồng

The Legend Danang – tuyệt tác sống mới kề bên cầu rồng

Dự án 12:45

The Legend Danang là sự giao thoa hoàn hảo giữa thiên nhiên hùng vĩ, kiến trúc tinh tế và phong cách sống đẳng cấp.

Ra mắt dây chuyền bao bì Tetra Recart® đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt dây chuyền bao bì Tetra Recart® đầu tiên tại Việt Nam

Doanh nhân 17:08

Tetra Pak hợp tác cùng Doveco chính thức khánh thành dây chuyền đồ hộp giấy Tetra Recart® cho rau quả với công nghệ Thụy Điển đầu tiên tại Việt Nam.

Cơ hội đón sóng khi quỹ đất ven sông dần cạn kiệt

Cơ hội đón sóng khi quỹ đất ven sông dần cạn kiệt

Thị trường 15:54

Khi quỹ đất ven sông tại các thành phố lớn ngày càng khan hiếm, dòng vốn đầu tư bắt đầu dịch chuyển về vùng ven còn nhiều tiềm năng như Diễn Châu (Nghệ An).

Bất động sản bền vững: Đi trước để đón đầu

Bất động sản bền vững: Đi trước để đón đầu

Dự án 13:37

Khi thành phố trải qua quá trình đô thị hóa nhanh chóng, một làn sóng bất động sản mới nổi lên

XEM THÊM